גילוי נאות לסוכן פנסיוני
לפי סעיף 21(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005
ברק אלכסנדר וולפלד סוכנות לביטוח פנסיוני (2025) בע"מ – ברק אלכסנדר וולפלד (להלן: "הסוכן"), הינו בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני.
הבהרות חשובות:
- סוג השירות: הסוכן עוסק בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ואינו מועסק על ידי גוף מוסדי כלשהו, בנק או בית השקעות.
- זיקה למוצרים: לסוכן קיימת זיקה למוצרים הפנסיוניים אותם הוא משווק, וזאת בשל זכאותו לקבלת עמלות מהגופים המוסדיים בגין הסכמי הפצה. בשל זיקה זו, עשויה להיות לסוכן העדפה לשווק מוצר של גוף מוסדי מסוים על פני גוף אחר, או סוג מוצר אחד על פני משנהו.
- מוצרים משווקים: קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים ופוליסות חיסכון.
רשימת הגופים המוסדיים איתם קשור הסוכן בהסכמי הפצה:
- חברות ביטוח: מגדל, הפניקס, הראל, כלל, מנורה מבטחים, איילון והכשרה.
- בתי השקעות: מיטב, אלטשולר שחם, ילין לפידות, מור בית השקעות ואנליסט.
- ברק אלכסנדר וולפלד סוכנות לביטוח פנסיוני (2025) בע"מ
- רישיון לסוכן ביטוח תאגיד
- מספר רישיון : 517217147
- שם: ברק אלכסנדר וולפלד
- רישיון לסוכן ביטוח פנסיוני
- L-00138534