נקיים שיחה קצרה להבין את המצב הקיים, צרכים ומטרות שלכם, ונתאם ציפיות לגבי התהליך
החברה תאסוף באופן מאובטח את כל המידע הנדרש מהמסלקה הפנסיונית ומהר הביטוח כדי ליצור תמונה מלאה ומדויקת
המומחים שלנו ינתחו את הנתונים, יאתרו כפילויות והזדמנויות, ויגבשו תוכנית המלצות מותאמת אישית
בפגישה מסודרת נציג בפניכם בשקיפות את התמונה הכוללת, נסביר את ההמלצות שלנו ונבנה יחד תוכנית פעולה.
לאחר אישורכם, נוציא לפועל את כל השינויים הנדרשים מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות, וחוסכים לכם את הבירוקרטיה
אנו נשארים לצדכם למתן שירות שוטף, ובנוסף נבצע בדיקה יזומה של התיק אחת לשנתיים כדי לוודא שהוא תמיד מותאם לצרכים המשתנים שלכם.
