אודות
משרדנו, Welfeld Group
נעים מאוד, ברק וולפלד
ברק וולפלד, מייסד ומנכ"ל Welfeld Group, בעל ניסיון נרחב ורקע אקדמי מקצועי עשיר. ברק מחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך, ומתמחה בבניית מעטפת פיננסית וכלכלית 360° ללקוחות.
ברק הוא בוגר תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים עם חטיבה בחשבונאות מהאוניברסיטה הפתוחה ובעל תואר שני (M.A) בחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן. בנוסף, השלים בהצלחה קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירה באוניברסיטת בר-אילן וכן קורס ייעוץ משכנתאות במכללת פסגות.
עם שילוב ייחודי של ידע אקדמי, ניסיון מעשי והבנה עמוקה בשוק ההון, תכנון פרישה, ייעוץ משכנתאות, ליווי משקיעים בעסקאות נדל"ן, ניהול פיננסי וביטוחים – ברק מוביל את Welfeld Group מתוך שליחות אמיתית: להפוך את המורכבות הפיננסית של חיי הלקוחות לפשוטה, ברורה ומותאמת אישית, תוך מתן פתרונות מקצועיים, אמינים וחדשניים.
ברק מאמין כי חוסן כלכלי וביטוחי מושג באמצעות ייעוץ מקצועי, אמין ושקוף – ולכן פועל ללוות לקוחות פרטיים ועסקיים בהגנה על נכסיהם, בהקטנת סיכונים ובהשגת יציבות פיננסית לטווח ארוך.
החזון שלנו הוא
"להיות שותפים הרבה מעבר
לסוכן ביטוח או יועץ פיננסי"
הכירו את Welfeld Group: המומחיות והערכים
שמאחורי השותפות הפיננסית שלכם
הקבוצה הוקמה מתוך שליחות אמיתית לסייע ליחידים ומשפחות בישראל לנווט את דרכם במערכת הפיננסית המורכבת בישראל במטרה להעניק כלים, ידע וליווי הדרושים כדי להשיג ביטחון ושגשוג כלכלי. אנו מאמינים שניהול פיננסי נכון הוא הבסיס לעתיד יציב ורגוע. החזון שלנו הוא להיות הכתובת המקצועית, האמינה והאישית ביותר לכל לקוח, תוך בניית מערכות יחסים המבוססות על אמון, שקיפות ומחויבות הדדית.
החזון של קבוצת וולפלד הוא להיות הרבה מעבר לסוכן ביטוח או יועץ פיננסי – אנחנו שותף אמיתי לדרך. כזה שמסתכל על התמונה הגדולה, מבין את המורכבויות, ובונה עבורך מעטפת 360° מותאמת אישית: החל מניתוח תיק פנסיוני, ביטוחי בריאות וחיים, בדיקת כדאיות השקעות נדל"ן, ליווי כלכלי ועד ליעול הלוואות וייעוץ משכנתאות הלקוחות שלנו יודעים שהם לא לבד – שיש להם גב. מישהו שדואג להם באמת, בלי אינטרסים נסתרים, מישהו שהם יכולים לסמוך עליו. זה לא רק מקצוע – זו מחויבות אישית.
העקרונות והערכים המובילים אותנו:
הכל תחת קורת גג אחת
ביטוח, פנסיה, פיננסים ונדל"ן - ראייה רחבה המבטיחה מענה מקיף ואופטימלי לכל צורך.
שירות אמינות ושקיפות
פועלים רק לטובת הלקוח תוך מתן יחס אישי וליווי צמוד לאורך כך הדרך.
ראייה ארוכת טווח ומחויבות לתוצאות
אנו בונים אסטרטגיה פיננסית שתבטיח את הצלחתכם ויציבותכם לאורך שנים. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם בצמתים הפיננסיים לאורך כל הדרך.
גישה מותאמת לעולים ודוברי שפות זרות
מבינים את האתגרים ומלווים בסבלנות ובבהירות.
הבנה עמוקה של השוק הישראלי
מבינים את האתגרים ומלווים בסבלנות ובבהירות.
מחויבות לשותפות ארוכת טווח
ניסיון וידע ספציפיים להתמודדות עם המורכבויות וההזדמנויות בישראל.